書載”蠻夷猾夏”，詩稱”玁狁孔熾”，久矣其為中國患也。秦、漢以來，匈奴久為邊害。孝武雖外事四夷，東平兩越、朝鮮，西討貳師、年夜宛，開邛苲、夜郎之道，然皆在荒服之外，不克不及為中國輕重包養網。而匈奴最逼於諸夏，胡騎南侵則三邊受敵，是以屢遣衛、霍之將，深刻北伐，窮追單于，奪其饒衍之地。后遂保塞稱藩，世以虛弱。建安中，呼廚泉南單于進朝，遂留內侍，使右賢王撫其國，而匈奴折節，過於漢舊。然烏丸、鮮卑稍更強盛，亦因漢末之亂，中國多事，不遑外討，故得擅【漢】漠南之地，寇暴城邑，殺略國民，北邊仍受其困。會袁紹兼河北，乃撫有三郡烏丸，寵其名王而收其精騎。其后尚、熙又逃于蹋頓。蹋頓又驍武，邊長老皆比之冒頓，恃其阻遠，敢受流亡，以雄百蠻。太祖潛師北伐，出乎意料，一戰而定之，蠻夷懾服，威振朔土。遂引烏丸之眾服從征討，而邊平易近得用安眠。后鮮卑年夜人軻比能復制御群狄，盡收匈奴故地，自云中、五原以東抵遼水，皆為鮮卑庭。數犯塞寇邊，幽、并苦之。田豫有馬城之圍，畢軌有陘北之敗。青龍中，帝乃聽王雄，遣劍客刺之。然后種落離散，相互侵伐，強者遠遁，弱者請服。由是邊陲差安，【漢】漠南少事，雖時頗鈔盜，不克不及復相扇動矣。烏丸、鮮卑即古所謂東胡也。其習俗、前事，撰漢記者已錄而載之矣。故但舉漢末魏初以來，以備四夷之變云。【魏書曰：烏丸者，東胡也。漢初，匈奴冒頓滅其國，馀類保烏丸山，因以為號焉。俗善騎射，隨水草放牧，居無常處，以穹廬為宅，皆東向。日弋獵禽獸，食肉飲酪，以毛毳為衣。貴少賤老，其性悍驁，怒則殺父兄，而終不害其母，以母有族類，父兄以己為種，無復報者故也。常推募勇健能理決斗訟相侵略者為年夜人，邑落各有小帥，不世繼也。數百千落自為一部，年夜人有所召呼，刻木為信，邑落傳行，無文字，而部眾莫敢違犯。氏姓無常，以年夜人健者名字為姓。年夜人已下，各自畜牧治產，不相徭役。其嫁娶皆先私通，略將女往，或半歲百日，然后遣伐柯人送馬牛羊以為聘娶之禮。婿隨妻歸，見妻家無尊卑，旦起皆拜，而不自拜其怙恃。為妻家仆役二年，妻家乃厚遣送女，居處財物，一出妻家。故其俗從婦人計，至戰斗時，乃自決之。父子男女，相對蹲踞，悉髡頭以為輕便。婦人至嫁時乃養發，分為髻，著句決，飾以金碧，猶中國有冠步搖也包養網。父兄逝世，妻后母執嫂；若無執嫂者，則己子以親之次妻伯叔焉，逝世則歸其故夫“你真的不想告訴你媽媽真相？”。俗識鳥獸孕乳，時以四節，耕種常用布谷鳴為候。地宜青穄、東墻，東墻似蓬草，實如葵子，至十月熟。能作白酒，而不知作麹蘗。米常仰中國。年夜人能作弓矢鞍勒，鍛金鐵為武器，能刺韋作文繡，織縷氈〈毛曷〉。有病，知以艾灸，或燒石自熨，燒地臥上，或隨痛病處，以刀決脈出血，及祝六合山水之神，無針藥。貴兵逝世，斂尸有棺，始逝世則哭，葬則歌舞相送。肥養犬，以采繩嬰牽，并取亡者所乘馬、衣物、生時服飾，皆燒以送之。特屬累犬，使護逝世者神靈歸乎赤山。赤山在遼東東南數千里，如中國人以逝世之魂神歸泰山也。至葬日，夜聚親舊員坐，牽犬馬歷位，或歌哭者，擲肉與之。使二生齒頌咒文，使逝世者魂神徑至，歷險阻，勿令橫鬼遮護，達其赤山，然后殺犬馬、衣物燒之。敬鬼神，祠六合日月星斗山水，及先年夜人有健名者，亦同祠以牛羊，祠畢皆燒之。飲食必先祭。其約法，違年夜人言逝世，盜不止逝世。其相殘殺，令部落自相報，相報不止，詣年夜人平之，有罪者出其牛羊以贖逝世命，乃止。自殺其父兄無罪。其亡叛為年夜人所捕者，諸邑落不願受，皆逐使至雍狂地。地無山，有戈壁、流水、草木，多蝮蛇，在丁令之東北，烏孫之東北，以窮困之。自其先為匈奴所破之后，人眾孤弱，為匈奴臣服，常歲輸牛馬羊，過時不具，輒虜其老婆。至匈奴壹衍鞮單于時，烏丸轉強，發掘匈奴單于冢，將以報冒頓所破之恥。壹衍鞮單于年夜怒，發二萬騎以擊烏丸。年夜將軍霍光聞之，遣度遼將軍范明友將三萬騎出遼東追擊匈奴。比明友兵至，匈奴已引往。烏丸新被匈奴兵，乘其衰弊，遂進擊烏丸，斬首六千馀級，獲三王首還。后數復犯塞，明友輒征破之。至王莽末，并與匈奴為寇。光武定全國，遣伏波將軍馬援將三千騎，從五原關出塞征之，無利，而殺馬千馀匹。烏丸遂盛，鈔擊匈奴，匈奴轉徙千里，漠南地空。建武二十五年，烏丸年夜人郝旦等九千馀人率眾詣闕，封其她的皮膚白皙無瑕，眉目如畫，笑起來眼齒亮，美得像仙女下凡。渠帥為侯王者八十馀人，使居塞內，布列遼東屬國、遼西、右北平、漁陽、廣陽、上谷、代郡、雁門、太原、朔方諸郡界，招來種人，給其衣食，置校尉以領護之，遂為漢偵備，擊匈奴、鮮卑。至永平中，漁陽烏丸年夜人欽志賁帥種人叛，鮮卑還為寇害，遼東太守祭肜募殺志賁，遂破其眾。至安帝時，漁陽、右北平、雁門烏丸率眾王無多麼復與鮮卑、匈奴合，鈔略代郡、上谷、涿郡、五原，乃以年夜包養網司農何熙行車騎將軍，擺佈羽林五營士，發緣邊七郡黎陽營兵合二萬人擊之。匈奴降，鮮卑、烏丸各還塞外。是后，烏丸稍復親附，拜其年夜人戎末廆為都尉。至順帝時，戎末廆率將貴爵咄歸、往延等從烏丸校尉耿曄出塞擊鮮卑有功，還皆拜為率眾王，賜束帛。】
漢末，遼西烏丸年夜人丘力居，眾五千馀落，上谷烏丸年夜人難樓，眾九千馀落，各稱王，而遼東屬國烏丸年夜人蘇仆延，眾千馀落，自稱峭王，右北平烏丸年夜人烏延，眾八百馀落，自稱汗魯王，皆有計策勇健。中山太守張純叛進丘力居眾中，自號彌天安寧王，為三郡烏丸元帥，寇略青、徐、幽、冀四州，殺略吏平易近。靈帝末，以劉虞為州牧，募胡斬純首，北州乃定。后丘力居逝世，子樓班年小，從子蹋頓有武略，代立，總攝三王部，眾皆從其教令。袁紹與公孫瓚連戰不決，蹋頓遣使詣紹乞降親，助紹擊瓚，破之。紹矯制賜蹋頓、【難】峭王、汗魯王印綬，皆以為單于。【好漢記曰：紹遣使即拜烏丸三王為單于，皆安車、華蓋、羽旄、黃屋、左纛。版文曰：”使持節年夜將軍督幽、青、并領冀州牧阮鄉侯紹，承制詔遼東屬國率眾王頒下、烏丸遼西率眾王蹋頓、右北平率眾王汗盧維：乃祖慕義遷善，款塞內附，北捍玁狁，東拒濊貊，世守北陲，為蒼生保證，雖時侵略王略，命將徂征厥罪，率不旋時，悔愆變改，方之外夷，最又聰惠者也。始有千夫長、百夫長以相統領，用能悉乃心，克有勛力於國家，稍受貴爵之命。自我王室多故，公孫瓚作難，殘夷厥土之君，以侮天慢主，是以四海之內，并執干戈以衛社稷。三王奮氣裔土，忿奸憂國，控弦與漢兵為表里，誠甚忠孝，朝所嘉焉。但是虎兕長蛇，相隨塞路，王官爵命，否而無聞。夫有勛不賞，俾勤者怠。今遣行謁者楊林，赍單于璽綬車服，以對爾勞。其各綏靜部落，教以謹慎，無使作兇作慝。世復爾祀位，長為百蠻長。厥有咎有不臧者，泯於爾祿，而喪於乃庸，可不勉乎！烏桓單于都護部眾，擺佈單于受其節度，他如故事。”】
后樓班年夜，峭王率其部眾奉樓班為單于，蹋頓為王。然蹋頓多畫計策。廣陽閻柔，少沒烏丸、鮮卑中，為其種所歸信。柔乃因鮮卑眾，殺烏丸校尉邢舉代之，紹因寵慰以安北邊。后袁尚敗奔蹋頓，憑其勢，復圖冀州。會太祖平河北，柔帥鮮卑、烏丸歸附，遂因以柔為校尉，猶持漢使節，治廣甯如舊。建安十一年，太祖自征蹋頓於柳城，潛軍詭道，未至百馀里，虜乃覺。尚與蹋頓將眾逆戰於凡城，兵馬甚盛。太祖登高看虜陳，【柳】抑軍未進，觀其小動，乃擊破其眾，臨陳斬蹋頓首，逝世者被野。速附丸、樓班、烏延等走遼東，遼東悉斬，傳送其首。其馀遺迸皆降。及幽州、并州柔所統烏丸萬馀落，悉徙其族居中國，帥從其侯王年夜人種眾與撻伐。由是三郡烏丸為全國名騎。【魏略曰：景初元年秋，遣幽州刺史毌丘儉率眾軍討遼東。右北平烏丸單于寇婁敦、遼西烏丸都督率眾王護留葉，昔隨袁尚奔遼西，聞儉軍至，率眾五千馀人降。寇婁敦遣弟【阿羅獎】阿羅槃等詣闕朝貢，封其渠帥三十馀為王，賜輿馬繒采各有差。】
鮮卑【魏書曰：鮮卑亦東胡之馀也，別保鮮卑山，因號焉。其言語習俗與烏丸同。其地東接遼水，西當西城。常以季春年夜會，作樂水上，嫁女娶婦，髡頭飲宴。其獸異於中國者，野馬、羱羊、端牛。端牛角為弓，世謂之角端者也。又有貂、豽、鼲子，外相柔蠕，故全國以為名裘。鮮卑自為冒頓所破，遠竄遼東塞外，不與馀國爭衡，未著名通於漢，而【由】自與烏丸相接。至光武時，南北單于相攻伐，匈奴損耗，而鮮卑遂盛。建武三十年，鮮卑年夜人於仇賁率種人詣闕朝貢，封於仇賁為王。永平中，祭肜為遼東太守，誘賂鮮卑，使斬叛烏丸欽志賁等首，於是鮮卑自敦煌、酒泉以東邑落年夜人，皆詣遼東受賞賜，青、徐二人州給錢，歲二億七千萬以為常。和帝時，鮮卑年夜都護校尉廆帥部眾從烏丸校尉任尚擊叛者，封校尉廆為率眾王。殤帝延平中，鮮卑乃東進塞，殺漁陽太守張顯。安帝時，鮮卑年夜人燕荔陽進朝，漢賜鮮卑王印綬，赤車參駕，止烏丸校尉所治甯下。通胡市，筑南北兩部質宮，受邑落質者百二十部。是后或反或降，或與匈奴、烏丸相攻擊。安帝末，發緣邊步騎二萬馀人，屯列沖要。后鮮卑八九千騎穿代郡及馬城塞進害長吏，漢遣度遼將軍鄧遵、中郎將馬續出塞追破之。鮮卑年夜人烏倫、其至鞬等七千馀人詣遵降，封烏倫為王，其至鞬為侯，賜采帛。遵往后，其至鞬復反，圍烏丸校尉於馬城，度遼將軍耿夔及幽州刺史救解之。其至鞬遂盛，控弦數萬騎，數道進塞，趣五原【寧貊】曼栢，攻匈奴南單于，殺左奧鞬日逐王。順帝時，復進塞，殺代郡太守。漢遣黎陽營兵屯中山，緣邊郡兵屯塞下，調五營弩帥令教戰射，南單于將步騎萬馀人助漢擊卻之。后烏丸校尉耿曄將率眾王出塞擊鮮卑，多斬首虜，於是鮮卑三萬馀落，詣遼東降。匈奴及北單于遁逃后，馀種十馀萬落，詣遼東雜處，皆自號鮮卑兵。投鹿侯從匈奴軍三年，其妻在家，有子。投鹿侯歸，怪欲殺之。妻言：”嘗晝行聞雷震，仰天視而電進其口，因吞之，遂妊身，十月而產，此子必有奇異，且長之。”投鹿侯固不信。妻乃語家，令收養焉，號檀石槐，長年夜勇健，智略絕眾。年十四五，異部年夜人卜賁邑鈔取其娘家牛羊，檀石槐策騎追擊，所向無前，悉還得所亡。由是部落畏服，施法禁，平是曲，莫敢犯者，遂推以為年夜人。檀石槐既立，乃為庭於高柳北三百馀里彈汗山啜仇水上，東西部年夜人皆歸焉。兵馬甚盛，南鈔漢邊，北拒丁令，東卻夫馀，西擊烏孫，盡據匈奴故地，東西萬二千馀里，南北七千馀里，罔羅山水包養網、水澤、鹽池甚廣。漢患之，桓帝時使匈奴中郎將張奐征之，不克。乃更遣使者赍印綬，即封檀石槐為王，欲與和親。檀石槐拒不願受，寇鈔滋甚。乃分其地為中東西三部。從右北平以東至遼，【遼】東接夫馀、濊貊為東部，二十馀邑，其年夜人曰彌加、闕機、素利、槐頭。從右北平以西至上谷為中部，十馀邑，其年夜人曰柯最、闕居、慕容等，為年夜帥。從上谷以西至敦煌，西接烏孫為西部，二十馀邑，其年夜人曰置鞬落羅、日律推演、宴荔游等，皆為年夜帥，而制屬檀石槐。至靈帝時，年夜鈔略幽、并二州。緣邊諸郡，無歲不被其毒。包養網【嘉】熹平六年，遣護烏丸校尉夏育，破鮮卑中郎將田晏，匈奴中郎將臧旻與南單于出雁門塞，三道并進，徑二千馀里征之。檀石槐帥部眾逆擊，旻等敗走，兵馬還者什一而己。鮮卑眾日多，田畜射獵，缺乏給食。后檀石槐乃案行烏侯秦水，廣袤數百里，淳不流，中有魚而不克不及得。聞汗人善捕魚，於是檀石槐東擊汗國，得千馀家，徙置烏侯秦水上，使捕魚以助糧。至于今，烏侯秦水上有汗人數百戶。檀石槐年四十五逝世，子和連代立。和連材力不及父，而貪淫，斷法不服，眾叛者半。靈帝末年數為寇鈔，攻北地，北地庶人善弩射者射中和連，和連即逝世。其子騫曼小，兄子魁頭代立。魁頭既立后，騫曼長年夜，與魁頭爭國，眾遂離散。魁頭逝世，弟步度根代立。自檀石槐逝世后，諸年夜人遂世相襲也。】步度根既立，眾稍虛弱，中兄扶羅韓亦別擁眾數萬為年夜人。建安中，太祖定幽州，步度根與軻比能等因烏丸校尉閻柔上貢獻。后代郡烏丸能臣氐等叛，求屬扶羅韓，扶羅韓將萬馀騎迎之。到桑乾，氏等議，以為扶羅韓部威禁寬緩，恐不見濟，更遣人呼軻比能。比能即將萬馀騎到，當共盟誓。比能便於會上殺扶羅韓，扶羅韓子泄歸泥及部眾悉屬比能。比能自以殺歸泥父，特又善遇之。步度根由是怨比能。文帝踐阼，田豫為烏丸校尉，持節并護鮮卑，屯昌平。步度根遣使獻馬，帝拜為王。后數與軻比包養網能更相攻擊，步度根部眾稍寡弱，將其眾萬馀落保太原、雁門郡。步度根乃使人召喚泄歸泥曰：”汝父為比能所殺，不念報仇，反屬怨家。今雖寵遇汝，是欲殺汝計也。不如還我，我與汝是骨血至親，豈與仇等？”由是歸泥將其部落逃歸步度根，比能追之弗及。至黃初五年，步度根詣闕貢獻，厚加賞賜，是后同心專心守邊，不為寇害，而軻比能眾遂強盛。明帝即位，務欲綏和蠻夷，以息撻伐，羈縻兩部罷了。至青龍元年，比能誘步度根深結和親，於是步度根將泄歸泥及部眾悉保比能，寇鈔并州，殺略吏平易近。帝遣驍騎將軍秦朗征之，歸泥叛比能，將其部眾降，拜歸義王，賜幢麾、曲蓋、宣傳，居并州如故。步度根為比能所殺。
軻比能本小種鮮卑，以勇健，斷法平端，不貪財物，眾推以為年夜人。部落近塞，自袁紹據河北，中國人多亡叛歸之，教作武器鎧楯，頗學文字。故其勒御部眾，擬則中國，收支弋獵，樹立旌麾，以鼓節為進退。建安中，因閻柔上貢獻。太祖西征關中，田銀反河間，比能將三千馀騎隨柔擊破銀。后代郡烏丸反，比能復助為寇害，太祖以鄢陵侯彰為驍騎將軍，北征，年夜破之。比能走出塞，后復通貢獻。延康初，比能遣使獻馬，文帝亦立比能為附義王。黃初二年，比能出諸魏人在鮮卑者五百馀家，還居代郡。來歲，比能帥部落年夜人小子代郡烏丸修武盧等三千馀騎，驅牛馬七萬馀口交市，遣包養魏人千馀家居上谷。后與東部鮮卑年夜人素利及步度根三部爭斗，更相攻擊。田豫和合，使不得相侵。五年，比能復擊素利，豫帥輕騎徑進掎其后。比能使別小帥瑣奴拒豫，豫進討，破走之，由是懷貳。乃與輔國將軍鮮于輔書曰：”蠻夷不識文字，故校尉閻柔保我於皇帝。我與素利為讎，今年攻擊之，而田校尉助素利。我臨陳使瑣奴往，聞使君來，即使引軍退。步度根數數鈔盜，又殺我弟，而誣我以鈔盜。我蠻夷雖不知禮義，兄門生孫受皇帝印綬，牛馬尚知美水草，況我有人心邪！將軍當保明我於皇帝。”輔得書以聞，帝復使豫招納撫慰。比能眾遂強盛，控弦十馀萬騎。每鈔略得財物，均等分付，一決今朝，終無所私，故得眾逝世力，馀部年夜人皆敬憚之，然猶未能及檀石槐也。
太和二年，豫遣譯夏舍詣比能女婿郁筑鞬部，舍為鞬所殺。其秋，豫將西部鮮卑蒲頭、泄歸泥出塞討郁筑鞬，年夜破之。還至馬城，比能自將三萬騎圍豫七日。上谷太守閻志，柔之弟也，素為鮮卑所信。志往解喻，即解圍往。后幽州刺史王雄并領校尉，撫以恩信。比能數款塞，詣州奉貢獻。至青龍元年，比能誘納步度根，使叛并州，與結和親，自勒萬騎迎其累重於陘北。并州刺史畢軌遣將軍蘇尚、董弼等擊之，比能遣子將騎與尚等會戰於樓煩，臨陳害尚、弼。至三年中，雄遣懦夫韓龍刺殺比能，更立其弟。
素利、彌加、厥機皆為年夜人，在遼西、右北平、漁陽塞外，道遠初不為邊患，然其種眾多於比能。建安中，因閻柔上貢獻，通市，太祖皆表寵以為王。厥機逝世，又立其子沙末汗為親漢王。延康初，又各遣使獻馬。文帝立素利、彌加為歸義王。素利與比能更相攻擊。太和二年，素利逝世。子小，以弟成律歸為王，代攝其眾。
書稱”東漸于海，西被于流沙”。其九服之制，可得而言也。然荒域之外，重譯而至，非足跡車軌所及，未有知其國俗殊方者也。自虞暨周，西戎有白環之獻，東夷有肅慎之貢，皆曠世而至，其遐遠也這般。及漢氏遣張騫使西域，窮河源，經歷諸國，遂置都護以總領之，然后西域之事具存，故史官得詳載焉。魏興，西域雖不克不及盡至，其年夜國龜茲、于寘、康居、烏孫、疏勒、月氏、鄯善、車師之屬，無歲不奉朝貢，略如漢氏故事。而公孫淵仍父祖三世有遼東，皇帝為其絕域，委以海內之事，遂隔斷東夷，不得通於諸夏。景初中，年夜興師旅，誅淵，又潛軍浮海，收樂浪、帶方之郡，而后海表謐然，東夷屈從。其后高句麗變節，又遣偏師致討，窮追極遠，逾烏丸、骨都，過沃沮，踐肅慎之庭，東臨年夜海。長老說有異面之人，近日之所出，遂周觀諸國，采其法俗，小年夜區別，各著名號，可得詳紀。雖蠻夷之邦，而俎豆之象存。中國掉禮，求之四夷，猶信。故撰次其國，列其同異，以接前史之所未備焉。
夫馀在長城之北，往玄菟千里，南與高句麗，東與挹婁，西與鮮卑接，北有弱水，方可二千里。戶八萬，其平易近土著，有宮室、倉庫、牢獄。多山陵、廣澤，於東夷之域最平敞。地盤宜五谷，不生五果。其人粗年夜，性強勇謹厚，不寇鈔。國有君王，皆以家畜名官，有馬加、牛加、豬加、狗加、年夜使、年夜使者、使者。邑落有豪平易近，名下戶皆為奴仆。諸加別主四出，道年夜者主數千家，小者數百家。食飲皆用俎豆，會同、拜爵、洗爵，揖讓起落。以殷正月祭天，國中年夜會，連日飲食歌舞，包養網名曰迎鼓，於是時斷刑獄，解階下囚。在國衣尚白，白布年夜袂，袍、袴，履革鞜。出國則尚繒繡錦罽，年夜人加狐貍、狖白、黑貂之裘，以金銀飾帽。譯人傳辭，皆跪，手據地竊語。用刑嚴急，殺人者逝世，沒其家人為奴僕。竊盜一責十二。男女淫，婦人妒，皆殺之。尤憎妒，已殺，尸之國南山上，至腐爛。女家欲得，輸牛馬乃與之。兄逝世妻嫂，與匈奴同俗。其國善養牲，知名馬、赤玉、貂狖、美珠。珠年夜者如酸棗。以弓矢刀矛為兵，家家自有鎧仗。國之耆老自說古之亡人。作城柵皆員，有似牢獄。行道晝夜無老幼皆歌，通日聲不絕。有軍事亦祭天，殺牛觀蹄以占吉兇，蹄解者為兇，合者為吉。有敵，諸加自戰，下戶俱擔糧飲食之。其逝世，夏月皆用冰。殺人徇葬，多者百數。厚葬，有槨無棺。【魏略曰：其俗停喪蒲月，以久為榮。其祭亡者，有生有熟。喪主不欲速而別人強之，常諍引以此為節。其居喪，男女皆純白，婦人著布面衣，往環珮，年夜體與中國相仿佛也。】
夫馀本屬玄菟。漢末，公孫度雄張海東，威服外夷，夫馀王尉仇臺更屬遼東。時句麗、鮮卑強，度以夫馀在二虜之間，妻以宗女。尉仇臺逝世，簡位居立。無適子，有孽子麻余。位居逝世，諸加共立麻余包養網。牛加兄子名位居，為年夜使，輕財善施，國人附之，歲歲遣使詣京都貢獻。正始中，幽州刺史毌丘儉討句麗，遣玄菟太守王頎詣夫馀，位居遣年夜加郊迎，供軍糧。季父牛加有他心，位居殺季父父子，籍沒財物，遣使簿斂送官。舊夫馀俗，水旱不調，五谷不熟，輒歸咎於王，或言當易，或言當殺。麻余逝世，其子依慮年六歲，立以為王。漢時，夫馀王葬用玉匣，常豫以付玄菟郡，王逝世則迎取以葬。公孫淵伏誅，玄菟庫猶有玉匣一具。今夫馀庫有玉璧、珪、瓚數代之物，傳世以為寶，耆老言先代之所賜也。【魏略曰：其國殷富，自先世以來，未嘗破壞。】其印白話”濊王之印”，國有故城名濊城，蓋本濊貊之地，而夫馀王此中，自謂”亡人”，抑有【似】以也。【魏略曰：舊志又言，昔南方有高離之國者，其王者侍婢懷孕，王欲殺之，婢云：”有氣如雞子來下，我故懷孕。”后生子，王捐之於溷中，豬以喙噓之，徙至馬閑，馬以氣噓之，不逝世。王疑以為皇帝也，乃令其母收畜之，名曰東明，常令牧馬。東明善射，王恐奪其國也，欲殺之。東明走，南至施掩水，以弓擊水，魚鱉浮為橋，東明得度，魚鱉乃閉幕，追兵不得渡。東明因都王夫馀之地。】
高句麗在遼東之東千里，南與朝鮮、濊貊，東與沃沮，北與夫馀接。都於丸都之下，方可二千里，戶三萬。多年夜山幽谷，無原澤。隨山谷以為居，食澗水。無良田，雖力佃作，缺乏以實口腹。其俗節食，好治宮室，於所居之擺佈立年夜屋，祭鬼神，又祀靈星、社稷。其人道兇急，喜寇鈔。其國有王，其官有相加、對盧、沛者、古雛加、主簿、優臺丞、使者、皂衣祖先，尊卑各有等級。東夷舊語以為夫馀別種，言語諸事，多與夫馀同，其性氣衣服有異。本有五族，有涓奴部、絕奴部、順奴部、灌奴部、桂婁部。本涓奴部為王，略微弱包養，今桂婁部代之。漢時賜宣傳技人，常從玄菟郡受朝服衣幘，高句麗令主其名籍。后稍驕恣，不復詣郡，于東界筑小城，置朝服衣幘此中，歲時來取之，今胡猶名此城為幘溝溇。溝溇者，句麗名城也。其置官，有對盧則不置沛者，有沛者則不置對盧。王之宗族，其年夜加皆稱古雛加。涓奴部本國主，今雖不為王，適統年夜人，得稱古雛加，亦得立宗廟，祠靈星、社稷。絕奴部世與王婚，加古雛之號。諸年夜加亦自置使者、皂衣祖先，名皆達於王，如卿年夜夫之家臣，會同坐起，不得與王家使者、皂衣祖先同列。其國中大師不佃作，坐食者萬馀口，下戶遠擔米糧魚鹽供給之。其平易近喜歌舞，國中邑落，暮夜男女群聚，相就歌戲。無年夜倉庫，家家自有小倉，名之為桴京。其人絜清自喜，喜躲釀。跪拜申一腳，與夫馀異，行步皆走。以十月祭天，國中年夜會，名曰東盟。其公會，衣服皆錦繡金銀以自飾。年夜加主簿頭著幘，如幘而無馀，其小加著折風，形如弁。其國東有年夜穴，名隧穴，十月國中年夜會，迎隧神還于國東上祭之，置木隧于神坐。無牢獄，有罪諸加評議，便殺之，沒進老婆為奴僕。其俗作婚姻，言語已定，女家作小屋於年夜屋后，名婿屋，婿暮至女家戶外，自名跪拜，乞得就女宿，如是者再三，女怙恃乃聽使就小屋中宿，傍頓錢帛，至生子已長年夜，乃將婦歸家。其俗淫。男女已嫁娶，便稍作送終之衣。厚葬，金銀財幣，盡於送命，積石為封，列種松柏。其馬皆小，便爬山。國人有氣力，習戰斗，沃沮、東濊皆屬焉。又有小水貊。句麗作國，依洪流而居，西安平縣北有小水，南流進海，句麗別種依小水作國，因名之為小水貊，出好弓，所謂貊弓是也。
王莽初發高句麗兵以伐胡，不欲行，強迫遣之，皆亡出塞為寇盜。遼西年夜尹田譚追擊之，為所殺。州郡縣歸咎于句麗侯騊，嚴尤奏言：”貊人犯罪，罪不起于騊，且宜撫慰。今猥被之年夜罪，恐其遂反。”莽不聽，詔尤擊之。尤誘期句麗侯騊至而斬之，傳送其首詣長安。莽年夜悅，布告全國，改名高句麗為下句麗。當此時為侯國，漢光武帝八年，高句麗王遣使朝貢，始見稱王。
至殤、安之間，句麗王宮數寇遼東，更屬玄菟。遼東太守蔡風、玄菟太守姚光以宮為二郡害，興師伐之。宮詐降請和，二郡不進。宮密遣軍攻玄菟，焚燒候城，進遼隧，殺吏平易近。后宮復犯遼東，蔡風輕將吏士追討之，軍敗沒。
宮逝世，子伯固立。順、桓之間，復犯遼東，寇新安、居鄉，又攻西安平，于道上殺帶方令，略得樂浪太守老婆。靈帝建寧二年，玄菟太守耿臨討之，斬首虜數百級，伯固降，屬遼東。【嘉】熹平中，伯固乞屬玄菟。公孫度之雄海東也，伯固遣年夜加優居、主簿然人等助度擊富山賊，破之。
伯固逝世，有二子，長子拔奇，小子伊夷模。拔奇不肖，國人便共立伊夷模為王。自伯固時，數寇遼東，又受亡胡五百馀家。建安中，公孫康出軍擊之，破其國，焚燒邑落。拔奇怨為兄而不得立，與涓奴加各將下戶三萬馀口詣康降，還住沸流水。降胡亦叛伊夷模，伊夷模更作新國，本日地點是也。拔奇遂往遼東，有子留句麗國，今古雛加駮位居是也。其后復擊玄菟，玄菟與遼東合擊，年夜破之。
伊夷模無子，淫灌奴部，生子名位宮。伊夷模逝世，立以為王，今句麗王宮是也。其曾祖名宮，生能開目視，其國人惡之，及長年夜，果兇虐，數寇鈔，國見殘破。今王生墮地，亦能開目視人。句麗呼類似為位，似其祖，故名之為位宮。位宮無力勇，便鞍馬，善獵射。景初二年，太尉司馬宣王率眾討公孫淵，宮遣主簿年夜加將數千人助軍。正始三年，宮寇西安平，其五年，為幽州刺史毌丘儉所破。語在儉傳。
東沃沮在高句麗蓋馬年夜山之東，濱年夜海而居。其地形東北狹，東北長，可千里，北與挹婁、夫馀，南與濊貊接。戶五千，無年夜君王，世世邑落，各有長帥。其言語與句麗年夜同，時時小異。漢初，燕亡人衛滿王朝鮮，時沃沮皆屬焉。漢武帝元封二年，伐朝鮮，殺包養滿孫右渠，分其地為四郡，以沃沮城為玄菟郡。后為夷貊所侵，徙郡句麗東南，今所謂玄菟故府是也。沃沮還屬樂浪。漢以地盤廣遠，在單單年夜領之東，分置東部都尉，治不耐城，別主領東七縣，時沃沮亦皆為縣。漢【光】建武六年，省邊郡，都尉由此罷。其后皆以其縣中渠帥為縣侯，不耐、華麗、沃沮諸縣皆為侯國。蠻夷更相攻伐，唯不耐濊侯至今猶置功曹、主簿諸曹，皆濊平易近作之。沃沮諸邑落渠帥，皆自稱三老，則故縣國之制也。國小，迫于年夜國之間，遂臣屬句麗。句麗復置此中年夜人為使者，使相主領，又使年夜加統責其租稅，貊布、魚、鹽、海中食品，千里擔負致之，又包養送其美男以為婢妾，遇之如奴仆。
其地盤肥美，背山向海，宜五谷，善田種。人道質直強勇，少牛馬，便持矛步戰。食飲居處，衣服禮節，有似句麗。【魏略曰：其嫁娶之法，女年十歲，已相設許。婿家迎之，長養以為婦。至成人，更還女家。女家責錢，錢畢，乃復還婿。】其葬作年夜木槨，長十馀丈，開一頭作戶。新逝世者皆假埋之，才使覆形，皮肉盡，乃取骨置槨中。舉家皆共一槨，刻木如生形，隨逝世者為數。又有瓦钅歷，置米此中，編縣之於槨戶邊。
毌丘儉討句麗，句麗王宮奔沃沮，遂進師擊之。沃沮邑落皆破之，斬獲首虜三千馀級，宮奔北沃沮。北沃沮一名置溝婁，往南沃沮八百馀里，其俗南北皆同，與挹婁接。挹婁喜搭船寇鈔，北沃沮畏之，夏月恒在山巖深穴中為守備，冬月冰凍，船道欠亨，乃下居村。王頎別遣追討宮，盡其東界。問其耆老包養“海東復有人不”？耆老言國人嘗搭船捕魚，遭風見吹數旬日，東得一島，上有人，言語不相曉，其俗常以七月取童女沈海。又言有一國亦在海中，純女無男。又說得一平民，從海中浮出，其身如中【國】人衣，其兩袖長三丈。又得一破船，隨波出在海岸邊，有一人項中復有面，生得之，與語不相通，不食而逝世。其域皆在沃沮東年夜海中。
挹婁在夫馀東北千馀里，濱年夜海，南與北沃沮接，未知其北所極。其地盤多山險。其人形似夫馀，言語不與夫馀、句麗同。有五谷、牛、馬、夏布。人多勇力。無年夜君長，邑落各有年夜人。處山林之間，常洞居，大師深九梯，以多為好。土氣冷，劇於夫馀。其俗好養豬，食其肉，衣其皮。冬以豬膏涂身，厚數分，以御風冷。夏則裸袒，以尺布隱其前后，以蔽形體。其人不絜，作溷在中心，人圍其表居。其弓長四尺，力如弩，矢用楛，長尺八寸，青石為鏃，古之肅慎氏之國也。善射，射人皆進【因】目。矢施毒，人中皆逝世。出赤玉、好貂，今所謂挹婁貂是也。自漢已來，臣屬夫馀，夫馀責其租賦重，以黃初中叛之。夫馀數伐之，其人眾雖少，地點山險，鄰國人畏其弓矢，卒不克不及服也。其國便搭船寇盜，鄰國患之。東夷飲食類皆用俎豆，唯挹婁不，法俗最無綱紀也。
濊南與辰韓，北與高句麗、沃沮接，東窮年夜海，今朝鮮之東皆其地也。戶二萬。昔箕子既適朝鮮，作八條之教以教之，無門戶之閉而平易近不為盜。其后四十馀世，朝鮮侯【淮】準僣號稱王。陳勝等起，全國叛秦，燕、齊、趙平易近避地朝鮮數萬口。燕人衛滿，魋結夷服，復來王之。漢武帝伐滅朝鮮，分其地為四郡。自是之后，胡、漢稍別。無年夜君長，自漢已來，其官有侯邑君、三老，統主下戶。其耆老舊自謂與句麗同種。其人道愿愨，少嗜欲，有廉恥，不請【句麗】匄。言語法俗大略與句麗同，衣服有異。男女衣皆著曲領，男人擊銀花廣數寸以為飾。自單單年夜山領以西屬樂浪，自領以東七縣，都尉主之，皆以濊為平易近。后省都尉，封其渠帥為侯，今不耐濊皆其種也。漢末更屬句麗。其俗重山水，山水各有部門，不得妄相涉進。同姓不婚。多忌諱，疾病逝世亡輒損棄舊宅，更作新房。有夏布，蠶桑作綿。曉候星宿，豫知年歲豐約。不以誅玉為寶。常用十月節祭天，晝夜飲酒歌舞，名之為舞天，又祭虎以為神。其邑落相侵略，輒相罰責生口牛馬，名之為責禍。殺人者償逝世。少寇盜。作矛長三丈，或數人共持之，能步戰。樂浪檀弓出其地。其海出班魚皮，地盤饒文豹，又出果下馬，漢桓時獻之。【臣松之按：果下馬高三尺，乘之可于果樹下行，故謂之果下。見博物志、魏都賦。】
正始六年，樂浪太守劉茂、帶方太守弓遵以領東濊屬句麗，興師伐之，不耐侯等舉邑降。其八年，詣闕朝貢，詔更拜不耐濊王。居處雜在平易近間，四時詣郡朝謁。二郡有軍征賦調，供給役使，遇之如平易近。
韓在帶方之南，東西以海為限，南與倭接，方可四千里。有三種，一曰馬韓，二曰辰韓，三曰弁韓。辰韓者，古之辰國也。馬韓在西。其平易近土著，種植，知蠶桑，作綿布。各有長帥，年夜者自名為臣智，其次為邑借，散在山海間，無城郭。有爰襄包養網國、牟水國、桑外國、小石索國、年夜石索國、優休牟涿國、臣濆沽國、伯濟國、速盧不斯國、日華國、古誕者國、古離國、怒藍國、月支國、咨離牟盧國、素謂乾國、古爰國、莫盧國、卑離國、占離卑國、臣釁國、支侵國、狗盧國、卑彌國、監奚卑離國、古蒲國、致利鞠國、冉路國、兒林國、駟盧國、內卑離國、感奚國、萬盧國、辟卑離國、臼斯烏旦國、一離國、不彌國、支半國、狗素國、捷盧國、牟盧卑離國、臣蘇涂國、莫盧國、古臘國、臨素半國、臣云新國、如來卑離國、楚山涂卑離國、一難國、狗奚國、不云國、不斯濆邪國、爰池國、乾馬國、楚離國，凡五十馀國。年夜國萬馀家包養，小國數千家，總十馀萬戶。辰王治月支國。臣智或加優呼臣云遣支報安邪踧支濆臣離兒不例拘邪秦支廉之號。其官有魏率善、邑君、歸義侯、中郎將、都尉、伯長。
侯準既僣號稱王，為燕亡人衛滿所攻奪，【魏略曰：昔箕子之后朝鮮侯，見周衰，燕自負為王，欲東略地，朝鮮侯亦自稱為王，欲興兵逆擊燕以尊周室。其年夜夫禮諫之，乃止。使禮西說燕，燕止之，不攻。后子孫稍驕虐，燕乃遣將秦開攻其東方，取地二千馀里，至滿番汗為界，朝鮮遂弱。及秦并全國，使蒙恬筑長城，到遼東。時朝鮮王否立，畏秦襲之，略服屬秦，不願朝會。否逝世，其子準立。二十馀年而陳、項起，全國亂，燕、齊、趙平易近愁苦，稍稍亡往準，準乃置之於東方。及漢以盧綰為燕王，朝鮮與燕界於浿水。及綰反，進匈奴，燕人衛滿流亡，為胡服，東度浿水，詣準降，說準求居西界，【故】收中國流亡為朝鮮藩屏。準信寵之，拜為博士，賜以圭，封之百里，令守西邊。滿誘亡黨，眾稍多，乃詐遣人告準，言漢兵十道至，求進宿衛，遂還攻準。準與滿戰，不敵也。】將其擺佈宮人走進海，居韓地，自號韓王。【魏略曰：其子及親留在國者，因冒姓韓氏。準王海中，不與朝鮮相往來。】其后絕滅，今韓人猶有奉其祭奠者。漢時屬樂浪郡，四時朝謁。【魏略曰：初，右渠未破時，朝鮮相歷谿卿以諫右渠不消，東之辰國，時平易近隨出居者二千馀戶，亦與朝鮮貢蕃不相往來。至王莽地皇時，廉斯鑡為辰韓右渠帥，聞樂浪地盤美，國民饒樂，亡欲來降。出其邑落，見田中驅雀男人一人，其語非韓人。問之，男人曰：”我等漢人，名戶來，我等輩千五百人伐材木，為韓所擊得，皆斷發為奴，積三年矣。”鑡曰：”我當降漢樂浪，汝欲往不？”戶來曰：”可。”【辰】鑡因將戶來【來】出詣含資縣，縣言郡，郡即以鑡為譯，從芩中乘年夜船進辰韓，逆取戶來。降伴輩尚得千人，其五百人已逝世。鑡時曉謂辰韓：”汝還五百人。若不者，樂浪當遣萬兵搭船來擊汝。”辰韓曰：”五百人已逝世，我當出贖直耳。”乃出辰韓萬五千人，弁韓布萬五千匹，鑡收取直還。郡表鑡功義，賜冠幘、田宅，子孫數世，至安帝延光四年時，故受復除。】
桓、靈之末，韓濊強盛，郡縣不克不及制，平易近多流進韓國。建安中，公孫康分屯有縣以南荒地為帶方郡，遣公孫模、張敞等搜集遺平易近，興兵伐韓濊，舊平易近稍出，是后倭韓遂屬帶方。景初中，明帝密遣帶方太守劉昕、樂浪太守鮮于嗣越海定二郡，諸韓國臣智加賜邑君印綬，其次與邑長。其俗好衣幘，下戶詣郡朝謁，皆假衣幘，自服印綬衣幘千有馀人。部從事吳林以樂浪本統韓國，朋分辰韓八國以與樂浪，吏譯轉有異同，臣智激韓忿，攻帶方郡崎離營。時太守弓遵、樂浪太守劉茂興兵伐之，遵戰逝世，二郡遂滅韓。
其俗少綱紀，國邑雖有主帥，邑落雜居，不克不及善相制御。無跪拜之禮。居處作草屋土室，形如冢，其戶在上，舉家共在中，無長幼男女之別。其葬有槨無包養棺，不知乘牛馬，牛馬盡於送命。以瓔珠為財寶，或以綴衣為飾，或以縣頸垂耳，不以金銀錦繡為珍。其人道強勇，魁頭露紒，如炅兵，衣布袍，足履革蹺蹋。其國中有所為及官家使筑城郭，諸年少勇健者，皆鑿脊皮，以年夜繩貫之，又以丈許木鍤之，通日嚾呼作力，不以為痛，既以勸作，且以為健。常以蒲月下種訖，祭鬼神，群聚歌舞，飲酒晝夜無休。其舞，數十人俱起相隨，踏地低昂，手足相應，節奏有似鐸舞。十月農功畢，亦復如之。信鬼神，國邑各立一人主祭天神，名之天君。又諸國各有別邑。名之為蘇涂。立年夜木，縣鈴鼓，事鬼神。諸亡逃至此中，皆不還之，好作賊。其立蘇涂之義，有似浮屠，而所積德惡有異。其南方近郡諸國差曉禮俗，其遠處直如階下囚奴僕相聚。無他珍寶。禽獸草木略與中國同。出年夜栗，年夜如梨。又出細尾雞，其尾皆長五尺馀。其男人時時有文身。又有州胡在馬韓之西海中年夜島上，其人差短小，言語不與韓同，皆髡頭如鮮卑，但衣韋，好養牛及豬。其衣有上無下，略如裸勢。搭船往來，巿買韓中。
辰韓在馬韓之東，其耆老傳世，自言古之亡人避秦役來適韓國，馬韓割其東界地與之。有城柵。其言語不與馬韓同，名國為邦，弓為弧，賊為寇，行酒為行觴。相呼皆為徒，有似秦人，非但燕、齊之名物也。名樂游勇為阿殘；東方人名我為阿，謂樂游勇本其殘馀人。今著名之為秦韓者。始有六國，稍分為十二國。
弁辰亦十二國，又有諸小別邑，各有渠帥，年夜者名臣智，其次有險側，次有樊濊，次有殺奚，包養次有邑借。有已柢國、不斯國、弁辰彌離彌凍國、弁辰接涂國、勤耆國、難彌離彌凍國、弁辰古資彌凍國、弁辰古淳是國、冉奚國、弁辰半路國、弁辰樂奴國、軍彌國【弁軍彌國】、弁辰彌烏邪馬國、如湛國、弁辰甘路國、戶路國、州鮮國【馬延國】、弁辰狗邪國、弁辰走漕馬國、弁辰安邪國【馬延國】、弁辰瀆盧國、斯盧國、優由國。弁、辰韓合二十四國，年夜國四五千家，小國六七百家，總四五萬戶。其十二國屬辰王。辰王常用馬韓人作之，世世相繼。辰王不得自立為王。【魏略曰：明其為流移之人，故為馬韓所制。】地盤肥美，宜種五谷及稻，曉蠶桑，作縑布，乘駕牛馬。嫁娶禮俗，男女有別。以年夜鳥羽送命，其意欲使逝世者飛揚。【魏略曰：其國作屋，橫累木為之，有似牢獄也。】國出鐵，韓、濊、倭皆從取之。諸巿買皆用鐵，如中國用錢，又以供給二郡。俗喜歌舞飲酒。有瑟，其形似筑，彈之亦有音曲。兒生，便以石厭其頭，欲其褊。今辰韓人皆褊頭。男女近倭，亦文身。便步戰，兵仗與馬韓同。其俗，行者重逢，皆住讓路。
弁辰與辰韓雜居，亦有城郭。衣服居處與辰韓同。言語法俗類似，祠祭鬼神有異，施灶皆在戶西。其瀆盧國與倭接界。十二國亦有王，其人形皆年夜。衣服絜清，長發。亦作廣幅細布。法俗特嚴峻。
倭人在帶方東南年夜海之中，依山島為國邑。舊百馀國，漢時有朝見者，今使譯所通三十國。從郡至倭，循海岸水行，歷韓國，乍南乍東，到其北岸狗邪韓國，七千馀里，始度一海，千馀里至對馬國。其年夜官曰卑狗，副曰卑奴母離。所居絕島，方可四百馀里，地盤山險，多深林，途徑如禽鹿徑。有千馀戶，無良田，食海物自活，搭船南北巿糴。又南渡一海千馀里，名曰瀚海，至一年夜國，官亦曰卑狗，副曰卑奴母離。方可三百里，多竹木叢林，有三千許家，差有地步，耕田猶缺乏食，亦南北巿糴。又渡一海，千馀里至末盧國，有四千馀戶，濱山海居，草木旺盛，行不見後人。好捕魚，水無深淺，皆沈沒取之。東南陸行五百里，到伊都國，官曰爾支，副曰泄謨觚、柄渠觚。有千馀戶，世有王，皆統屬女王國，郡使往來常所駐。東南至奴國百里，官曰兕馬觚，副曰卑奴母離，有二萬馀戶。東行至不彌國百里，官曰多模，副曰卑奴母離，有千馀家。南至投馬國，水行二旬日，官曰彌彌，副曰彌彌那利，可五萬馀戶。南至邪馬壹國，女王之所都，水行旬日，陸行一月。官有伊支馬，次曰彌馬升，次曰彌馬獲支，次曰奴佳鞮，可七萬馀戶。自女王國以北，其戶數道里可得略載，其馀旁國遠絕，不成得詳。次有斯馬國，次有已百支國，次有伊邪國，次有都支國，次有彌奴國，次有好古都國，次有不呼國，次有姐奴國，次有對蘇國，次有蘇奴國，次有呼邑國，次有華奴蘇奴國，次有鬼國，次有為吾國，次有鬼奴國，次有邪馬國，次有躬臣國，次有巴利國，次有支惟國，次有烏奴國，次有奴國，此女王境界所盡。其南有狗奴國，男人為王，其官有狗古智卑狗，不屬女王。自郡至女王國萬二千馀里。
男人無鉅細皆黥面文身。自古以來，其使詣中國，皆自稱年夜夫。夏后少康之子封於會稽，斷發文身以避蛟龍之害。今倭水人好沈沒捕魚蛤，文身亦以厭年夜魚水禽，后稍以為飾。諸國文身各異，或左或右，或年夜或小，尊卑有差。計其道里，當在會稽、東冶之東。其風俗不淫，男人皆露紒，以木綿招頭。其衣橫幅，但結束相連，略無縫。婦人被發屈紒，作衣如單被，穿此中央，貫頭衣之。種禾稻、纻麻，蠶桑、緝績，出細纻、縑綿。其地無牛馬豺狼羊鵲。兵用矛、楯、木弓。木弓短下長上，竹箭或鐵鏃或骨鏃，一切無與儋耳、朱崖同。倭地溫熱，冬夏食生菜，皆徒跣。有屋室，怙恃兄弟臥息異處，以朱丹涂其身體，如中國用粉也。食飲用籩豆，手食。其逝世，有棺無槨，封土作冢。始逝世停喪十馀日，當時不食肉，喪主嗚咽，別人就歌舞飲酒。已葬，舉家詣水中澡浴，以如練沐。其行來渡海詣中國，恒使一人，不梳頭，不往蟣虱，衣服垢污，不食肉，不近婦人，如喪人，名之為持衰。若行者吉善，共顧其生口財物；如有疾病，遭暴害，便欲殺之，謂其持衰不謹。出真珠、青玉。其山有丹，其木有柟、杼、豫樟、楺櫪、投橿、烏號、楓噴鼻，其竹筱簳、桃支。有姜、橘、椒、蘘荷，不知以為味道。有狝猴、黑雉。其俗舉事行來，有所云為，輒灼骨而卜，以占吉兇，先告所卜，其辭如令龜法，視火坼占兆。其會同坐起，父子男女無別，人道嗜酒。【魏略曰：其俗不知正歲四節，但計春耕秋收為年紀。】見年夜人所敬，但搏手以當跪拜。其人壽考，或百年，或八九十年。其俗，國年夜人皆四五婦，下戶或二三婦。婦人不淫，不吃醋。不盜竊，少諍訟。其犯罪，輕者沒其老婆，重者滅其門戶。及宗族尊卑，各有差序，足相臣服。收租賦。有邸閣，國國有市，買賣有無，使年夜倭監之。自女王國以北，特置一年夜率，檢察諸國，諸國畏憚之。常治伊都國，於國中有如刺史。王遣使詣京都、帶方郡、諸韓國，及郡使倭國，皆臨津搜露，傳送文書賜遺之物詣女王，不得差錯。下戶與年夜人重逢途徑，逡巡進草。傳辭說事，或蹲或跪，兩手據地，為之恭順。對應醫生來了又走了，爸爸來了又走了，媽媽一直在身邊。餵完粥和藥後，她強行命令她閉上眼睛睡覺。聲曰噫，好比然諾。
其國本亦以男人為王，住七八十年，倭國亂，相攻伐歷年，乃共立一男子為王，名曰卑彌呼，事鬼道，能惑眾，年已長年夜，無夫婿，有男弟佐治國。自為王以來，少有見者。以婢千人自侍，唯有男人一人給飲食，傳辭收支。居處宮室樓觀，城柵嚴設，常有人持兵守衛。
女王國東渡海千馀里，復有國，皆倭種。又有侏儒國在其南，人長三四尺，往女王四千馀里。又有裸國、黑齒國復在其東南，船行一年可至。參問倭地，絕在海中洲島之上，或絕或連，周旋可五千馀里。
景初二年六月，倭女王遣年夜夫難升米等詣郡，求詣皇帝朝獻，太守劉夏遣吏將送詣京都。其年十仲春，詔書報倭女王曰：”制詔親魏倭王卑彌呼：帶方太守劉夏遣使送汝年夜夫難升米、次使都巿牛利奉汝所獻男生口四人，女生口六人、班布二匹二丈，以到。汝地點逾遠，乃遣使貢獻，是汝之忠孝，我甚哀汝。今以汝為親魏倭王，假金印紫綬，裝封付帶方太守假授汝。其綏撫種人，勉為孝順。汝來使難升米、牛利涉遠，途徑勤勞，今以難升米為率善中郎將，牛利為率善校尉，假銀印青綬，引見勞賜遣還。今以絳地交龍錦五匹、【臣松之以為地應為纟弟，漢文帝著皂衣謂之弋纟弟是也。此字不體，非魏朝之掉，則傳寫者誤也。】絳地縐粟罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹，答汝所獻貢直。又特賜汝紺地句文錦三匹、細班華罽五張、白絹五十匹、金八兩、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠、鉛丹各五十斤，皆裝封付難升米、牛利還到錄受。悉可以示汝國中人，使知國家哀汝，故鄭重賜汝好物也。”
正治元年，太守弓遵遣建忠校尉梯俊等奉詔書印綬詣倭國，拜假倭王，并赍詔賜金、帛、錦罽、刀、鏡、采物，倭王因使上表答謝恩詔。其四年，倭王復遣使年夜夫伊聲耆、掖邪狗等八人，上獻生口、倭錦、絳青縑、綿衣、帛布、丹木、犭付、短弓矢。掖邪狗等壹拜率善中郎將印綬。其六年，詔賜倭難升米黃幢，付郡假授。其八年，太守王頎到官。倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素和睦，遣倭載斯、烏越等詣郡說相攻擊狀。遣塞曹掾史張政等因赍詔書、黃幢，拜假難升米為檄告喻之。卑彌呼以逝世，高文冢，徑百馀步，徇葬者奴僕百馀人。更立男王，國中不服，更相誅殺，當時殺千馀人。復立卑彌呼宗女壹與，年十三為王，國中遂定。政等以檄告喻壹與，壹與遣倭年夜夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還，因詣臺，獻上男女生口三十人，貢白珠五千，孔青年夜句珠二枚，異文雜錦二十匹。
評曰：史、漢著朝鮮、兩越，東京撰錄西羌。魏世匈奴遂衰，更有烏丸、鮮卑，爰及東夷，使譯時通，記述隨事，豈常也哉！【魏略西戎傳曰：氐人有王，所從來久矣。自漢開益州，置武都郡，排其種人，分竄山谷間，或在福祿，或在汧、隴擺佈。其種非一，稱槃瓠之后，或號青氐，或號白氐，或號蚺氐，此蓋蟲之類而處中國，人即其服色而名之也。其自相號曰盍稚，各有貴爵，多受中國封拜。近往建安中，興國氐王阿貴、白項氐王千萬各有部落萬馀，至十六年，從馬超為亂。超破之后，阿貴為夏侯淵所攻滅，千萬東北進蜀包養，其部落不克不及往，皆降。國家分徙其前后兩端者，置扶風、美陽，今之安夷、撫夷二部護軍所典是也。其【太】本守善，分留天水、南安界，今之【廣平魏郡】廣魏郡所守是也。其俗，語不及羌雜胡同，各自有姓，姓如中國之姓矣。其衣服尚青絳。俗能織布，善田種，畜養豕牛馬驢騾。其婦人嫁時著衽露，其緣飾之制有似羌，衽露有似中國袍。皆編發。多知中國語，由與中國錯居故也。其自還種落間，則自氐語。其嫁娶有似於羌，此蓋乃昔所謂西戎在于街、冀、豲道者也。今雖都統於郡國，然故自有貴爵在其虛落間。又故武都地陰平街擺佈，亦有萬馀落。貲虜，本匈奴也，匈奴名奴僕為貲。始建武時，匈奴衰，分往其奴僕，亡匿在金城、武威、酒泉北黑水、西河東西，畜牧逐水草，鈔盜涼州，部落稍多，有數萬，不與東部鮮卑同也包養網。其種非一，有年夜胡，有丁令，或頗有羌雜處，由本亡奴僕故也。當漢、魏之際，其年夜人有檀柘，逝世后，其枝年夜人南近在廣魏、令居界，有禿瑰來數反，為涼州所殺。今有劭提，或降來，或遁往，常為西州途徑患也。敦煌西域之南山中，從婼羌西至蔥領數千里，有月氏馀種蔥茈羌、白馬、黃牛羌，各有酋豪，北與諸國接，不知其道里廣狹。傳聞黃牛羌各有種類，孕身六月生，南與白馬羌鄰。西域諸國，漢初開其道，時有三十六，后，她唯一的兒子。希望漸漸遠離她，直到再也看不到她，她閉上眼睛，全身頓時被黑暗所吞沒。分為五十馀。從建武以來，更相吞滅，于今有二十道。從敦煌玉門關進西域，前有二道，今有三道。從玉門關西出，經婼羌轉西，越蔥領，經縣度，進年夜月氏，為南道。從玉門關西出，發都護井，回三隴沙北頭，經居盧倉，從沙西井轉東南，過龍堆，到故樓蘭，轉西詣龜茲，至蔥領，為中道。從玉門關東南出，經橫坑，辟三隴沙及龍堆，出五船北，到車師界戊己校尉所治高昌，轉西與中道合龜茲，為新道。凡西域所出，有前史已具詳，今故略說。南道西行，且志國、小宛國、精絕國、樓蘭國皆并屬鄯善也。戎盧國、捍彌國、渠勒國、【穴山國】皮山國皆并屬于寘。罽賓國、年夜夏國、高附國、天竺國皆并屬年夜月氏。臨兒國，浮屠經云其國王生浮屠。浮屠，太子也。父曰屑頭邪，母云莫邪。浮屠身服色黃，發青如青絲，乳青毛，蛉赤如銅。始莫邪夢白象而孕，及生，從母左肋出，生而有結，墮地能行七步。此國在天竺城中。天竺又有神人，名沙律。昔漢哀帝元壽元年，博士門生景盧受年夜月氏王使伊存口受浮屠經曰復立者其人也。浮屠所載臨蒲塞、桑門、伯聞、疏問、白疏間、比丘、晨門，皆門生號也。浮屠所載與中國老子經相收支，蓋以為老子西出關，過西域之天竺、教胡。浮屠屬門生別號，合有二十九，不克不及詳載，故略之這般。車離國一名禮惟特，一名沛隸王，在天竺東南三千馀里，其地卑濕暑熱。其王治沙奇城，有別城數十，國民怯弱，月氏、天竺擊服之。其地東東北北數千里，國民男女皆長一丈八尺，乘象、橐駝以戰，今月氏役稅之。盤越國一名漢越王，在天竺東南數千里，與益部附近，其人小與中國人等，蜀人賈似至焉。南道而西極轉東南盡矣。中道西行尉梨國、危須國、山王國皆并屬焉耆，姑墨國、溫宿國、尉頭國皆并屬龜茲也。楨中國、莎車國、竭石國、渠沙國、西夜國、依耐國、滿犁國、億若國、榆令國、捐毒國、休脩國、琴國皆并屬疏勒。自是以西，年夜宛、安眠、條支、烏弋。烏弋一名排特，此四國次在西，本國也，無增損。宿世謬以為條支在年夜秦西，今其實在東。宿世又謬以為強於安眠，今更役屬之，號為安眠西界。宿世又謬以為弱水在條支西，今弱水在年夜秦西。宿世又謬以為從條支西行二百馀日，近日所進，今從年夜秦西近日所進。年夜秦國一號犁靬，在安眠、條支西年夜海之西，從安眠界安谷城搭船，直截海西，遇風利仲春到，風遲或一歲，無風或三歲。其國在海西，故俗謂之海西。有河出其國，西又有年夜海。海西有遲散城，從國下直北至烏丹城，東北又渡一河，搭船一日乃過。東北又渡一河，一日乃過。凡有年夜都三，卻從安谷城陸道直北行之海北，復直西行之海西，復直南行經之烏遲散城，渡一河，搭船一日乃過。周回繞海，凡當渡年夜海六日乃到其國。國有小城邑合四百馀，東東北北數千里。其王治濱側河海，以石為城郭。其地盤有松、柏、槐、梓、竹、葦、楊柳、梧桐、百草。風俗，田種五谷，畜乘有馬、騾、驢、駱駝。桑蠶。俗多奇幻，口中出火，自縛自解，跳十二丸奇妙。其國無常主，國中有災異，輒更立賢人以為王，而生放其故王，王亦不敢怨。其俗人長年夜平允，似中國人而胡服。自云本中國一別也，常欲通使於中國，而安眠圖其利，不克不及得過。其俗能胡書。其軌制，公私宮室為重屋，旗幟擊鼓，白蓋小車，郵驛亭置如中國。從安眠繞海北到其國，國民相屬，十里一亭，三十里一置，終無盜賊。但有猛虎、獅子為害，行道不群則不得過。其國置小王數十，其王所治城周回百馀里，有官曹文書。王有五宮，一宮間相往十里，其王平明之一宮聽事，至日暮一宿，明日復至一宮，五日一周。置三十六將，每議事，一將不至則不議也。王出行，常使從人持一韋囊自隨，有白言者，受其辭投囊中，還宮乃省為決理。以水晶作宮柱及器物。作弓矢。其別枝封小國，曰澤散王，曰驢分王，曰且蘭王，曰賢督王，曰汜復王，曰于羅王，其馀小王國甚多，不克不及逐一詳之也。國出細絺。作金銀錢，金錢一當銀錢十。有織成細布，言用水羊毳，名曰海西布。此國家畜皆出水，或云非獨用羊毛也，亦用木皮或野繭絲作，織成氍毹、
毾?、罽帳之屬皆好，其色又鮮于海東諸國所作也。又常利得中國絲，解以為胡綾，故數與安眠諸國交市於海中。海水苦不成食，故往來者希到其國中。山出九色次玉石，一曰青，二曰赤，三曰黃，四曰白，五曰黑，六曰綠，七曰紫，八曰紅，九曰紺。今伊吾山中有九色石，即其類。陽嘉三年時，疏勒王臣槃獻海西青石、金帶各一。又今西域舊圖云罽賓、條支諸國出琦石，即次玉石也。年夜秦多金、銀、銅、鐵、鉛、錫、神龜、白馬、朱髦、駭雞犀、玳瑁、玄熊、赤螭、辟毒鼠、年夜貝、車渠、瑪瑙、南金、翠爵、羽翮、象牙、符采玉、明月珠、夜光珠、真白珠、虎珀、珊瑚、赤白黑綠黃青紺縹紅紫十種流離、璆琳、瑯玕、水精、玫瑰、雄黃、雌黃、碧、五色玉、黃白黑綠紫紅絳紺金黃縹留黃十種氍毹、五色
毾?、五色九色首下毾?、金縷繡、雜色綾、金涂布、緋持布、發陸布、緋持渠布、火浣布、阿羅得布、巴則布、度代布、溫宿布、五色桃布、絳地金織帳、五色斗帳、一微木、二蘇合、狄提、迷迷、兜納、白附子、薰陸、郁金、蕓膠、薰草木十二種噴鼻。年夜秦道既從海北陸通，又循海而南，與交趾七郡外夷比，又有水道通益州、永昌、故永昌出異物。宿世但論有水道，不知有陸道，今其略這般，其平易近人戶數不克不及備詳也。自蔥領西，此國最年夜，置諸小王甚多，故錄其屬年夜者矣。澤散王屬年夜秦，其治在海中心，北至驢分，水行半歲，風疾時一月到，最與安眠安谷城附近，東北詣年夜秦都不知里數。驢分王屬年夜秦，其治往年夜秦都二千里。從驢分城西之年夜秦渡海，飛橋長二百三十里，渡海道東北行，繞海直西行。且蘭王屬年夜秦。從思陶國直南渡河，乃直西行之且蘭三千里。道出河南，乃西行，從且蘭復直西行之汜復國六百里。南道會汜復，乃東北之賢督國。且蘭、汜復直南，乃有積石，積石南乃有年夜海，出珊瑚，真珠。且蘭、汜復、斯賓阿蠻北有一山，東西行。年夜秦、海西東各有一山，皆南北行。賢督王屬年夜秦，其治東北往汜復六百里。汜復王屬年夜秦，其治東北往于羅三百四十里渡海也。于羅屬年夜秦，其治在汜復東北，渡河，從于羅東北又渡河，斯羅東北又渡河。斯羅國屬安眠，與年夜秦接也。年夜秦西有海水，海水西有河水，河一直到天黑才回家。水東北北行有年夜山，西有赤水，赤水西有白玉山，白玉山有西王母，西王母西有脩流沙，流沙西有年夜夏國、堅沙國、屬繇國、月氏國、四國西有黑水，所傳聞西之極矣。北新道西行，至東且彌國、西且彌國、單桓國、畢陸國、蒲陸國、烏貪國，皆并屬車師后部王。王治于賴城，魏賜其王壹多雜守魏侍中，號年夜都尉，受魏王印。轉東南則烏孫、包養康居，本國無增損也。北烏伊別國在康居北，又有柳國，又有巖國，又有奄蔡國一名阿蘭，皆與康居同俗。西與年夜秦東南與康居接。其國多名貂，畜牧逐水草，臨年夜澤，故時羈屬康居，今不屬也。呼得國在蔥嶺北，烏孫東南，康居東北，勝兵萬馀人，隨畜牧，出好馬，有貂。堅昆國在康居東南，勝兵三萬人，隨畜牧，亦多貂，有好馬。丁令國在康居北，勝兵六萬人，隨畜牧，知名鼠皮，白昆子、青昆子皮。此上三國，堅昆中心，俱往匈奴單于庭安習水七千里，南往車師六國五千里，東北往康居界三千里，西往康居王治八千里。或以為此丁令即匈奴北丁令也，而北丁令在烏孫西，似其種別也。又匈奴北有渾窳國，有屈射國，有丁令國，有隔昆國，有新梨國，明北海之南自復有丁令，非此烏孫之西丁令也。烏孫長老言北丁令有馬脛國，其人音聲似雁騖，從膝以下身頭，人也，膝以下生毛，馬脛馬蹄，不騎馬而走疾馬，其為人勇健敢戰也。短人國在康居東南，男女皆長三尺，人眾甚多，往奄蔡諸國甚遠。康居長老傳聞常有商度此國，往康居可萬馀里。魚豢議曰：俗以為營廷之魚不知江海之年夜，浮游之物不知四時之氣，是何也？以其地點者小與其生之短也。余今氾覽外夷年夜秦諸國，猶尚曠若發蒙矣，況夫鄒衍之所發布，年夜易、太玄之所測度乎！徒限處牛蹄之涔，又無彭祖之年，無緣讬景風以迅游，載騕褭以遐觀，但勞眺乎三辰，而飛思乎八荒耳。】
《三國志》 南朝宋·裴松之注